La distribuidora anunció una operación combinada. Por un lado busca emitir nuevas obligaciones negociables con vencimiento en 2022 con un cupón de interés de 9,75%. Pero a la suscripción de la nueva deuda podrán ingresar en canje quienes ya poseen títulos con vencimiento en 2017 y cupón de 10,5%. Además, ofreció recomprar el resto de las obligaciones negociables que vencen en 2017.
Edenor dijo que con el efectivo que capte en la oferta financiará la recompra en efectivo de sus bonos en el mercado.
La oferta de canje finalizará el 1 de noviembre, pero podría ser prorrogada por la empresa.
La firma está ofreciendo condiciones más ventajosas para los acreedores que ingresen a la oferta de canje antes del 15 de octubre.
Fuente: ambito.com