El Ministerio de Economía recibió una oferta para emitir un bono a cinco años por 1.000 millones de dólares y con una tasa de 8,75 por ciento. Según el diarioAmbito Financiero, la decisión de aceptar la propuesta efectuada por un grupo de bancos se tomará en las reuniones que a partir de hoy mantendrán Amado Boudou, titular de la cartera económica y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con inversores estadounidenses en Nueva York.
Si bien el Gobierno estipuló en el proyecto de Presupuesto 2011 que pagará los vencimientos de deuda del año próximo con reservas del Banco Central (BCRA), también podría salir a buscar financiamiento en los mercados internacionales.
La eventual primera emisión no sólo marcará el retorno del país a los mercados voluntarios de deuda después de 10 años sino también que la confianza de los inversores en el país se fortaleció.
La tasa de 8,75 por ciento incluida en la oferta es la que se fijó para el cupón del Global 2017, el bono que se colocó en el canje y que se convirtió en el título de referencia para el país.
Mientras tanto, la emisión que la provincia de Buenos Aires está preparando despertó gran interés en Europa y Estados Unidos, lo que al mismo tiempo abrió las puertas de los mercados asiáticos a la colocación. Funcionarios del Ministerio de Economía provincial viajaron el miércoles a Hong Kong y Singapur para seducir a los posibles inversores.
Buenos Aires emitirá un bono a cinco años, con una tasa de 11,5 por ciento, que inclusive podría mejorarse. El monto mínimo sería de 500 millones de dólares, pero por la gran demanda que recibieron los bancos organizadores, Deutsche Bank y Merrill Lynch, se prevé que la cifra podría elevarse a 750 millones de dólares.
Fuente: Nosis