El título ofrece un rendimiento de un 10,25% anual, tiene vencimiento en 6 años y pagará amortizaciones en dos cuotas iguales en el 2020 y 2021
La provincia de Buenos Aires colocó este martes 500 millones de dólares en un nuevo bono bajo legislación de Nueva York. La administración bonaerense informó que el título, que ofrece un rendimiento de un 10,25% anual, tiene vencimiento en seis años y pagará amortizaciones en dos cuotas iguales en el 2020 y 2021.
La licitación de títulos recibió ofertas por u$s2.000 millones, cuatro veces más que lo emitido, a una tasa del 9,95%, con destino a inversión pública, pero el precio de corte de los bonos eleva la tasa efectiva al 10,25%, mayor del 8,75% de retorno en dólares de los bonos soberanos Bonar 2024 con legislación argentina.
Hasta fines del año pasado, la Provincia enfrentaba vencimientos de capital e intereses por u$s2.760 millones en 2015, según una presentación a inversores obtenida por IFR, un servicio de información financiera de Reuters.
Los costos del servicio de deuda bajarán a u$s1.000 millones en el 2016 y un monto similar en 2017. La ministra de economía provincial, Silvina Batakis, destacó que «esto habla a las claras de la confianza que despierta la economía argentina en los mercados internacionales y una valoración de los indicadores económicos de la provincia de Buenos Aires».
El distrito bonaerense, que tiene una calificación de Moody’s y de S&P de ‘Caa2/CCC-‘, también ofrece a los inversores la posibilidad de canjear hasta u$s500 millones de sus bonos 2015 que tienen un cupón de 11,75% por los nuevos instrumentos.
«Una vez terminada la emisión, comenzará la operación del canje», dijo a Reuters una fuente del Ministerio de Hacienda provincial. CNP Paribas y Bank of America Merrill Lynch fueron las entidades colocadoras de la operación. El Banco de la Provincia de Buenos Aires es el co-gerente de la operación.
Fuente: Reuters-Infobae