La provincia de Buenos Aires colocó ayer títulos públicos en el mercado internacional por 750 millones de dólares a diez años de plazo y con un interés del 11,25 por ciento.
La administración de Daniel Scioli duplicó así el plazo respecto de su última colocación, en octubre último, informó hoy el diario El Cronista, recordando que entonces había emitido 800 millones de dólares en dos tramos (u$s 550 millones a comienzos de mes al 11,75 por ciento y otros u$s 250 millones a los diez días, al 11,50 por ciento) a cinco años.
Hubo una sobreoferta de 2.000 millones de dólares durante las tres horas que estuvo ofertado.
El bono amortizará el capital en sus últimos tres años, a partir de 2019 y tiene una tasa nominal del 10,875% anual. Si hubiéramos decidido salir a cinco años, hubiésemos conseguido una tasa de un dígito, pero la intención de la provincia es construir una curva de rendimientos razonable, dijo el ministro de Economía bonaerense, Alejandro Arlía.
El gobernador Daniel Scioli, en tanto, afirmó que los recursos irán a las inversiones previstas en salud, educación, políticas sociales, seguridad y desarrollo de Buenos Aires.
La operación fue estructurada por los bancos de inversión Deustche Bank y Bank of America – Merrill Lynch, los mismos que acompañaron a la provincia a los mercados internacionales a comienzos de octubre. Como en aquella oportunidad, los bancos cobraron una comisión cercana al 0,2 por ciento.
Fuente: Nosis